お客様の住所やURL、電話番号などのお客様に関する詳細情報の管理ができ、顧客の一覧から絞り検索もできるので、必要な情報がすぐ手に入ります。顧客との送受信メールも一覧で確認できます。

• 顧客登録
• 検索
• ステータス管理
• メール作成

お客様とのメールの送受信履歴、営業活動の履歴を確認することができます。自分だけでなく、お客様を担当している他の社員の活動状況も分かるので、同じお客様に同じ二度連絡してしまうことも防げます。

• 新規実績
• 実績回数集計
• メール返信転送

日々の業務日報を記録することができます。その日、その月の訪問や来客などの営業活動回数が何回なのかを自動算出します！各担当者はその日の活動の詳細や反省点などを記録するだけなので、報告書を書く習慣が作れます。

• 報告書保存提出
• 報告書承認

お客様への連絡漏れや報告書の提出忘れを防ぐ仕組みを準備しました。管理する側にも担当者にも優しいよう、心掛けました。『見て、すぐ分かる』を目指しているので、業務時間が短縮できる自信があります。

• フォローアラート
• レポートアラート
• 経費管理
• 見積管理
• 契約管理
• ドキュメント管理
• 営業予定通知メール
• DMサポート機能

お客様とのメール、業者とのメールを収集し、R-Groupとスケジュールを連携します。お客様先へ訪問する際、営業担当者へ訪問先の地図をURLとして添付することもできます。

• 顧客メール収集
• 業者間メール収集
• スケジュール連携
• 自社社員登録更新
• アクセス権限設定
• 自動割り振り

CTI対応電話機との連動にも対応！CTI対応電話機を既にお使いの方はもちろん、現在は利用していないお客様にもお薦めしています。電話と営業履歴の管理がスムーズに行えるようになります。

• 架電
• 受電